На вторичном рынке стартовала продажа долларовых облигаций SOCAR, 90% из которых приобретено гражданами – Глава SOCAR
18 октября SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) дала старт процессу продажи долларовых облигаций на вторичном рынке.
Об этом на пресс-конференции во вторник заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.
Он напомнил, что спрос на облигации более чем в 2 раза превысил предложение. Так, на ценные бумаги, выпущенные на сумму в $100 млн, было принято заявок на $203 млн 604 тыс.
«90% заявок на покупку облигаций было подано физическими лицами, что отрадно, а 10% - банками и прочими юридическими лицами», - сказал Р. Абдуллаев.
Глава SOCAR также отметил, что приобрести облигации на вторичном рынке могут и иностранные инвесторы.
«Никаких ограничений в этом плане не существует», - сказал он.
Р.Абдуллаев подчеркнул, что ликвидность по облигациям составляет один день, т.е., любой желающий может продать облигации, и в тот же день получить как номинал, так и начисленные проценты.
В свою очередь, глава Бакинской фондовой биржи (БФБ) Фариз Азизов отметил, что начисление процентов по облигациям начинается 18 октября.
Маркет-мейкером облигаций на вторичном рынке выступит инвестиционная компания PSG Kapital - андеррайтер первичного размещения облигаций SOCAR.
Напомним, что процесс сбора заявок на покупку долларовых облигаций SOCAR завершился 10 октября.
Процесс распределения заявок, собранных при сотрудничестве ASAN xidmət, Международного банка Азербайджана, Azər-Türk Bank, Xalq Bank, Kapital Bank, Rabita Bank, AzFinance, InvestAz, Pasha Kapital и андеррайтера PSG Kapital, был проведен 12 октября. При распределении заявок предпочтение отдавалось физическим лицам.
Размещение было проведено 14 октября.
6 сентября Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии облигаций SOCAR, номинированных в долларах США. Общий объем эмиссии составляет $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций стоимостью $1 тыс. каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, доходность - 5% годовых. Проценты будут выплачиваться раз в 3 месяца, процентные доходы не облагаются налогом.
Облигации были выставлены на продажу 20 сентября.
Отметим, что SOCAR впервые размещает облигации на внутреннем рынке. На зарубежных рынках компания разместила три выпуска евробондов - в феврале 2012 года на сумму $500 млн сроком на 5 лет, в марте 2013 года на сумму $1 млрд сроком на 10 лет, а в марте 2015 года – на $750 млн сроком на 15 лет.
Новость обновляется
Читайте по теме:
«SOCAR предлагает заработать на облигациях»
«SOCAR зарегистрировала проспект эмиссии долларовых облигаций для внутреннего рынка»
«SOCAR начала продажу долларовых облигаций – ВИДЕО»
«Спрос на долларовые облигации SOCAR более чем вдвое превысил предложение – ФОТО»
Алена Салаева
