SOCAR 9 февраля осуществит выпуск евробондов на общую сумму $500 млн.
БАКУ, 9 фев - 1NEWS.AZ
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 9 февраля осуществит выпуск евробондов на общую сумму $500 млн.
Как передает 1news.az со ссылкой на Dow Jones Newswires, доходность первичного размещения евробондов составляет 5,45% годовых. Дата погашения по первичному выпуску определена на 9 февраля 2017 года.
Отметим, что размещение и хождение евробондов будет осуществлено за пределами Азербайджана и США. Евробонды включены в листинги Органа листинга Объединенного королевства Великобритании и северной Ирландии (UK Listing Authority) и Лондонской Фондовой Биржи (London Stock Exchange).
Правовой режим выпуска евробондов соответствует части Regulation S закона США от 1933 года «О ценных бумагах»
В качестве совместных главных менеджеров (Joint Lead Managers) выступят лондонский филиал Citi Aap Global Markets Limited, Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc..
В качестве соуправляющих (Co-Managers) выступят Nomura International Plc. и Societe Generale S.A. В качестве представителей инвесторов (Trustee) Deutsche Trustee Company Limited, а в качестве основного агента по выплатам и переводу (Principal Paying and Transfer Agent) лондонский филиал Deutsche Bank AG.
В соответствии с существующими правилами, в связи с выпуском евробондов ведущие рейтинговые компании должны присвоить выпускаемым ценным бумагам рейтинговый коэффициент.
Следует отметить, что компании Fitch Ratings и Moody’s присвоили Евробондам SOCAR рейтинг BBB-(exp) и Ba1 соответственно.
Бахрам Рустамбеков, В.Т.
