Объем заказов на евробонды SOCAR составил $4,6 млрд
БАКУ, 4 фев - 1NEWS.AZ
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) успешно завершила в Лондоне размещение дебютного выпуска евробондов.
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение SOCAR, размещение евробондов вызвало большой интерес среди инвесторов. Общий объем заказов, поданных 290 инвесторами, составил $4,6 млрд.
Доходность первичного размещения евробондов составляет 5,45% годовых. Дата погашения по первичному выпуску определена на 9 февраля 2017 года.
Евробонды размещены между инвесторами Англии (46%), Европы (38%), оффшорами США (12%) и Азии (4%). В результате размещения 63% евробондов были куплены фондовыми участниками, 16% - банками, 11% - страховыми компаниями и пенсионными фондами, а 10% - хедж-фондами.
Евробонды включены в листинги Органа листинга Соединенного королевства Великобритании и северной Ирландии (UK Listing Authority) и Лондонской Фондовой Биржи (London Stock Exchange).
Правовой режим выпуска евробондов соответствует части Regulation S закона США от 1933 года «О ценных бумагах».
В качестве совместных главных менеджеров (Joint Lead Managers) выступят лондонский филиал Citi Aap Global Markets Limited, Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc.
В качестве соуправляющих (Co-Managers) выступят Nomura International Plc. и Societe Generale S.A. В качестве представителей инвесторов (Trustee) Deutsche Trustee Company Limited, а в качестве основного агента по выплатам и переводу (Principal Paying and Transfer Agent) лондонский филиал Deutsche Bank AG.
В соответствии с существующими правилами, в связи с выпуском евробондов ведущие рейтинговые компании должны присвоить выпускаемым ценным бумагам рейтинговый коэффициент.
Следует отметить, что компании Fitch Ratings и Moody’s присвоили Евробондам SOCAR рейтинг BBB-(exp) и Ba1 соответственно.
Бахрам Рустамбеков, В.Т.
