Moody\'s: «Банки СНГ занимают одно из ведущих мест в мире по уровню концентрации на отдельных клиентах»
Банки России и стран СНГ имеют очень высокие уровни концентрации кредитов и депозитов на отдельных клиентах, существенно превышающие уровни, отмечаемые на других рынках.
Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, такие данные приведены в новом отчете «Moody’s Annual Survey of Russian and CIS Banks’ Single-Client Concentrations» («Ежегодный анализ уровней концентрации на отдельных клиентах в банках России и других стран СНГ, проводимый агентством Moody's»).
В своем исследовании по банкам стран СНГ, которое было аналогично исследованиям, проведенным по банкам Северной Америки и Азии, рейтинговое агентство анализировало отношение суммы 20 крупнейших кредитов банков к величине их прибыли до отчислений в резервы к суммарному капиталу, а также к объему кредитного портфеля. В отношении депозитов агентство рассматривало, какую долю занимают средства 20 крупнейших корпоративных вкладчиков в общем объеме клиентских средств.
«Концентрация на отдельных клиентах - один из ключевых факторов, обуславливающих низкие рейтинги банков стран СНГ», - сказал автор отчета, младший вице-президент - аналитик Moody's Евгений Тарзиманов. Банки стран СНГ всегда имели очень высокий аппетит к риску, не имели четко определенных лимитов концентрации и придерживались агрессивной стратегии роста. В период кредитного бума 2001–2008 гг. большинство банков старались наращивать объемы кредитования за счет выдачи небольшого количества крупных ссуд. При этом объем розничных кредитов и кредитов малому и среднему бизнесу существенно отставал от объема кредитов, выдававшихся крупным корпорациям, из-за ограниченности инфраструктуры и IT систем, а также недостатка персонала.
«Банки стран СНГ занимают одно из ведущих мест в мире по уровню концентрации на отдельных клиентах. Этому способствуют относительно низкий уровень развития банковских систем стран СНГ, высокий аппетит банков к риску, изъяны в системах управления рисками и недостатки системы регулирования, которые занижают уровни концентрации», - комментирует Е. Тарзиманов. Отношение 20 крупнейших кредитов к совокупному капиталу банков СНГ на середину 2009 года в среднем составляло около 230%. В это же время средства 20 крупнейших вкладчиков составляли 36% общего объема клиентских средств. Такие уровни концентрации, втрое превышающие уровни концентрации банков США и Канады и на 50% превышающие уровни концентрации банков Азии, подвергают банки стран СНГ очень высоким кредитным рискам и рискам ликвидности.
Агентство Moody's считает, что уровни концентрации, вероятно, повысятся к концу 2010 года, поскольку большинство банков возобновят рост кредитования путем предоставления крупных кредитов.
По сравнению с другими странами СНГ Беларусь имеет самые высокие уровни концентрации. За ней - по отношению 20 крупнейших кредитов к величине капитала на середину 2009 г. - следуют Казахстан и Россия. Самые низкие уровни концентрации отмечаются в банках Украины благодаря значительному увеличению их капитала, в основном – в банках с иностранным участием.
В исследовании принимали участие в общей сложности 137 банков стран СНГ, в том числе 95 российских банков, 13 банков из Украины, 12 - из Казахстана, 6 банков из Беларуси, 6 - из Узбекистана и 5 банков из Азербайджана. На долю этих банков приходится более 80% банковских активов соответствующих стран, что делает выборку репрезентативной для банковской системы каждой из этих стран.
Алена Салаева
