Азербайджан не торопится с дебютным выпуском евробондов
Тенденция трёхнедельного роста на мировом рынке евробондов не повлияла на процесс выпуска Азербайджаном планировавшихся на 2007 год номинированных в иностранной валюте облигаций.
Как сообщили в Министерстве финансов Азербайджана, в настоящее время страна не предпринимает активных действий по организации выпуска, подготовка к которому в целом завершена.
«В то же время мы отслеживаем тенденции мирового рынка, выжидая наиболее выгодной конъюнктуры для дебютного выпуска. Для нас это не экономический (страна не испытывает недостатка в притоке капитала), а политический вопрос, и права на ошибку мы не имеем. Состояние же мирового рынка пока не позволяют нам пойти на выпуск на выгодных для страны условиях», - сказали в Министерстве.
Указом о применении закона «О государственном бюджете на 2008 год» президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Министерству финансов в 2008 году продолжить подготовку дебютного выпуска суверенных евробондов.
В качестве площадки для размещения рассматривается Дублинская фондовая биржа. Ранее в список также входили Люксембургская и Лондонская биржи. Сроков проведения выпуска пока не установлено, но максимум за неделю до него будут проведены road show азербайджанских евробондов, чтобы подогреть интерес рынка.
Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов связал сроки выпуска с выгодной конъюнктурой рынка. В свою очередь road show планировались на конец ноября. Дебютный выпуск еврооблигаций имеет ориентировочный объём $500 млн. Министерство финансов планирует проведение road show в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте, а также Токио и Сингапуре. Период обращения дебютного выпуска составит 5 лет. Единым менеджером дебютного выпуска являются Deutsche Bank AG London, победившая на соответствующем тендере, и Citigroup Global Markets Limited, которая с 30 сентября 2005 года оказывает Азербайджану услуги по консультациям в области получения международного рейтинга. При организации выпуска Citigroup оказывает юридическую поддержку и техническое содействие для Deutsche Bank AG London. Основным юридическим консультантом является Arnold & Porter.
Deutsche Bank изначально взялась организовать выпуск еврооблигаций с периодом обращения 5 и 10 лет за 0,05% от размера выпуска.
