EBRD и DEG подписались на конвертируемые облигации азербайджанского банка
БАКУ, 30 мар - 1NEWS.AZ
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и DEG - Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH, член KfW Bankengruppe, подписались на конвертируемые облигации, выпущенные ОАО «Unibank».
Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Unibank, EBRD приобрел конвертируемые облигации стоимостью $17,5 млн., а DEG подписался на облигации стоимостью в $7,5 млн.
Этот выпуск конвертируемых облигаций является первым в стране и предназначен для усиления капитальной базы Unibank и обеспечения его долгосрочной ликвидности, что позволит банку продолжить кредитование реального сектора экономики, включая финансирование малых и средних предприятий, а также розничных клиентов.
«Хотя мировые рынки начали постепенное восстановление, макроэкономическая среда остается непрочной, а доступ к долгосрочному финансированию ограничен, - сказал заявил директор EBRD по финансовым организациям Центральной Азии, Кавказа и Монголии Майк Тейлор. - В этом контексте конвертируемые облигации являются важным финансовым инструментом, который не только оказывает Unibank финансовую поддержку, но также будет действовать в качестве резервного капитала против потенциального ухудшения качества портфеля. Конверсионный элемент является инновационным компонентом этого выпуска, он поспособствует развитию местных финансовых рынков».
«Благодаря этому новаторскому финансовому инструменту Unibank усилит свою структуру рефинансирования и получит достаточные средства для дальнейшего роста, - считает глава Департамента по финансовым организациям DEG доктор Андреас Зайслер. - Конверсионная опция предоставляет инвесторам возможность обменять эти облигации в акции при необходимости. Такая комбинация делает этот инструмент привлекательным для обеих сторон, то есть, как для «Unibank»а, так и для инвесторов».
Unibank по объему активов входит в ведущую десятку банков Азербайджана. Активы и чистый кредитный портфель банка превысили $465 млн. и $329 млн. соответственно в конце 2010 года. На 1 января акционерный капитал банка, согласно Центробанку Азербайджана, был равен $56 млн.
Сотрудничество EBRD и Unibank начались с долевого финансирования и выдачи различных кредитов в 2003 году. В настоящее время EBRD является обладателем 15% акций Unibank и выдал банку кредитов на общую сумму в $26,7 млн.
В свою очередь, сотрудничество DEG и Unibank началось в 2005 году. DEG является владельцем 8% акций банка и выдал банку кредитов на сумму в $26,3 млн.
EBRD начал операции в Азербайджане с самого момента приобретения страной независимости в 1991 году и с тех пор инвестировал в страну $1,6 млрд. Деятельность EBRD сконцентрирована на финансовом секторе, реальной экономике вне нефтегазовой промышленности, развитии инфраструктуры.
Деятельность DEG в Азербайджане сфокусирована на финансовом секторе. Общий инвестиционный портфель DEG по Азербайджану превышает $57,4 млн.
Алена Салаева
