SOCAR планирует выпуск второй эмиссии долларовых облигаций для внутреннего рынка

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) запланировала выпуск второй эмиссии долларовых облигаций для размещения на внутреннем рынке.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил главный консультант SOCAR по рынкам капитала Али Агаоглу.

По его словам, общий объем эмиссии составит $200-300 млн.

Как сообщалось ранее, 14 октября SOCAR разместила эмиссию облигаций, номинированных в долларах США, и предназначенных для внутреннего рынка. Общий объем эмиссии составляет $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций стоимостью $1 тыс. каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, доходность - 5% годовых. Проценты будут выплачиваться раз в 3 месяца, процентные доходы не облагаются налогом.

Отметим, что спрос на данные облигации более чем в 2 раза превысил предложение. Так, на ценные бумаги, выпущенные на сумму в $100 млн, было принято заявок на $203 млн 604 тыс. При этом 90% заявок на покупку облигаций было подано физическими лицами.

18 октября началась продажа облигаций на вторичном рынке.

SOCAR впервые размещает облигации на внутреннем рынке.  На зарубежных рынках компания разместила три выпуска евробондов - в феврале 2012 года на сумму $500 млн сроком на 5 лет, в марте 2013 года на сумму $1 млрд сроком на 10 лет, а в марте 2015 года – на $750 млн сроком на 15 лет.

Читайте по теме:

«SOCAR предлагает заработать на облигациях»

«SOCAR зарегистрировала проспект эмиссии долларовых облигаций для внутреннего рынка»

«SOCAR начала продажу долларовых облигаций – ВИДЕО»

«Спрос на долларовые облигации SOCAR более чем вдвое превысил предложение – ФОТО»

Алена Салаева, Ф.Б.